A JBS anunciou nesta sexta-feira (7) um acordo estratégico com a Danantara Investment Management, braço do fundo soberano da Indonésia, para acelerar sua expansão nos mercados da Ásia e da Oceania. A operação pode chegar a US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 27 bilhões, segundo a cotação citada na divulgação) e envolverá aquisições e investimentos na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros países do Sudeste Asiático.
Como parte do acordo, o veículo de investimentos indonésio comprará uma participação de 25% nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia por US$ 2,5 bilhões. Atualmente, as atividades da JBS na Austrália incluem a produção de carne bovina, suína e ovina, além de pescado e alimentos prontos.
A nova empresa que resultará da parceria também pretende captar até US$ 2,5 bilhões em empréstimos nos mercados internacionais, o que, somado à injeção inicial, pode elevar os recursos disponíveis para a expansão a US$ 5 bilhões. Segundo a JBS, esses recursos serão usados para financiar aquisições, projetos greenfield (construção a partir do zero) e outras oportunidades de crescimento nas regiões indicadas.
As companhias acordaram ainda um período de lock-up de cinco anos, durante o qual manterão as participações na joint venture. Além disso, manifestaram a intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO) do veículo criado para operacionalizar a parceria.
A conclusão da transação está condicionada à obtenção de aprovações regulatórias na Austrália e ao cumprimento das condições usuais para operações desse tipo, informou a JBS.
Em paralelo ao anúncio da parceria, a empresa inaugurou um centro de pesquisa e desenvolvimento no Sapiens Parque, conforme registrado na divulgação.
O acordo entre a JBS e a Danantara sinaliza uma estratégia de expansão por meio de combinação de venda parcial de ativos, captações em dívida e formação de uma nova estrutura empresarial que poderá, no futuro, abrir capital em bolsa, caso sejam atendidas as condições regulatórias e de mercado.
Fonte: G1
