Anthropic divulga parâmetros do IPO
A Anthropic, criadora do chatbot Claude, divulgou nesta terça-feira (10) os termos de sua oferta pública inicial de ações (IPO), que podem colocar a avaliação da companhia em até US$ 1,4 trilhão (R$ 7,8 trilhões). A empresa pretende vender 825 milhões de ações a um preço indicado entre US$ 70 e US$ 78 por papel, o que elevaria a captação primária a até US$ 64,4 bilhões (R$ 360,6 bilhões).
Além dessa oferta principal, a Anthropic planeja uma operação separada de venda de ações a grandes investidores, com expectativa de levantar até US$ 26 bilhões (R$ 145,6 bilhões). Entre os potenciais compradores citados no documento estão Google, Nvidia e AMD. Somadas as duas operações e os aportes de investidores estratégicos — incluindo Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC — a movimentação total poderia atingir até US$ 90,4 bilhões (R$ 506,2 bilhões).
No teto da faixa de preço, a avaliação de mercado alcançaria cerca de US$ 1,4 trilhão ao se considerar também títulos conversíveis em ações, como opções e ações restritas. Sem contabilizar esses instrumentos, o valor de mercado estimado ficaria em torno de US$ 1 trilhão (R$ 5,6 trilhões).
O documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) também recebeu atenção por trechos que mencionam o termo “Superinteligência”, usado no pedido de abertura de capital e associado ao vocabulário do presidente dos EUA, Donald Trump. O prospecto lista riscos relacionados à concorrência em modelos de IA e à possibilidade de avanços tecnológicos excederem a capacidade da Anthropic de adotar medidas de segurança adequadas.
Segundo o prospecto, a receita anualizada da empresa era de aproximadamente US$ 81 bilhões em 31 de outubro, um aumento de US$ 10 bilhões em relação a 30 de setembro. Em contrapartida, a Anthropic tem compromissos de quase US$ 900 bilhões relacionados à capacidade computacional firmados com parceiros como Amazon e Google, parte dos quais depende de financiamento externo.
O anúncio ocorre após circularem informações preliminares entre bancos na noite de segunda-feira (9), que chegaram a indicar uma arrecadação potencial diferente; essas mensagens foram posteriormente retiradas, segundo e-mails analisados pela Reuters. A Anthropic foi avaliada em US$ 965 bilhões em sua última rodada privada. Fundada em 2021, a empresa é liderada pelo CEO Dario Amodei. Alguns membros do conselho e entidades a eles ligadas pretendem adquirir até US$ 303 milhões em ações. Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como bancos coordenadores da oferta, que deverá listar ações na Nasdaq sob o código “ANT”.
