O Santander informou nesta quinta-feira (12) que revisou as condições da proposta para adquirir a participação de aproximadamente 10% que ainda não detém no Santander Brasil. A operação tem valor estimado em cerca de 1,9 bilhão de euros, equivalente a aproximadamente R$ 12 bilhões, e não envolve pagamento em dinheiro.
A mudança consiste em um aumento de 5% na quantidade de ações do grupo espanhol que serão oferecidas aos acionistas do Santander Brasil em troca de seus papéis, com o objetivo de tornar a oferta mais atrativa e reforçar o controle sobre a subsidiária brasileira. A oferta original havia sido anunciada em 30 de julho.
Pelas novas condições, cada unit do Santander Brasil dará direito a 0,4260 ação do Santander espanhol, ante 0,4056 na proposta anterior. Para acionistas com ações ordinárias ou preferenciais, a troca passa a ser de 0,2130 ação do grupo espanhol por ação brasileira, em vez de 0,2028.
Se todos os acionistas aceitarem a operação, o Santander espanhol emitirá cerca de 166 milhões de novas ações para concluir a compra, volume que corresponde a aproximadamente 1,1% do capital atual do grupo. Para emitir essas ações será necessária a aprovação dos acionistas do banco espanhol em assembleia geral extraordinária marcada para 15 de dezembro de 2026.
A oferta não prevê pagamento em dinheiro: os investidores brasileiros que aceitarem a troca receberão recibos de ações do Santander espanhol (BDRs) negociados na B3. No mercado dos Estados Unidos, os papéis serão entregues sob a forma de ADSs, negociados na Bolsa de Nova York.
Desde o anúncio inicial em julho, as ações do Santander Brasil acumularam alta de cerca de 10%, considerando ajustes por dividendos pagos no período. A revisão da proposta ocorre em meio a um trimestre de resultados mais fracos da unidade brasileira: no terceiro trimestre, o lucro líquido do Santander Brasil recuou 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciado, em parte, por um aumento de 23% nas provisões para perdas com inadimplência. Em contraste, o grupo espanhol reportou crescimento de 19% no lucro subjacente.
Com informações da Reuters.
Fonte: G1
