SpaceX anuncia preço por ação e plano de captação recorde
TRANSMISSÃO: Record | Space
A SpaceX informou nesta quarta-feira (3) que definiu em US$ 135 o preço por ação para sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de Nova York. A companhia divulgou o valor com antecedência de uma semana em relação à operação, uma prática incomum entre grandes aberturas de capital nos Estados Unidos.
Com o preço anunciado, a empresa busca arrecadar cerca de US$ 75 bilhões com a oferta, o que resultaria numa avaliação aproximada de US$ 1,75 trilhão. Esse montante colocaria a SpaceX entre as dez empresas mais valiosas dos Estados Unidos imediatamente após a estreia.
Segundo o cronograma divulgado, a apresentação a investidores terá início na quinta-feira da próxima semana, 10 de junho. A precificação final está prevista para 11 de junho, e a negociação das ações na Nasdaq deve começar no dia 12 de junho.
A decisão de tornar público o preço antes do início formal do roadshow sinaliza uma ruptura com as práticas tradicionais de Wall Street. A empresa tem também buscado aumentar a participação de investidores individuais na distribuição das ações, acelerar a inclusão em índices de mercado e estruturar a governança de modo a preservar forte controle do fundador, Elon Musk.
O processo de roadshow, etapa em que bancos e a companhia apresentam a oferta a potenciais compradores para aferir demanda e ajustar a faixa de preço, tem provocado intensa concorrência entre instituições financeiras interessadas em garantir participação na operação. Há percepção de que grandes gestoras e fundos se movimentaram rapidamente para se posicionar.
Além disso, grandes bancos internacionais — entre eles Mizuho, Deutsche Bank, UBS e Barclays — foram orientados a concentrar esforços na atração de investidores pessoa física de alta renda em seus mercados. Historicamente, esse segmento recebia menos prioridade em relação a grandes gestoras, como a Fidelity, e fundos hedge, como a Citadel.
Um investidor interessado na oferta resumiu a expectativa do mercado ao afirmar que, embora o IPO apresente características fora do comum, o tamanho histórico da operação talvez explique essas escolhas.
Imagem: Nave Starship, da SpaceX, durante seu 12º voo (Reuters/Steve Nesius).
Fonte: G1
